재능있는 미식 축수 선수 데이빗 그린. 그는 진학 전 하버드대학 입학 조건으로 전액 장학금을 받으며 명문 세인트매튜 고교에 입학한다. 하지만 1950년대 미국은 종교적 편견이 팽배하던 시절. 미션 스쿨이던 세인트매튜 고교는 특히 유태인을 멸시하는 풍조가 만연해 있었다. 대학 진학에 대한 꿈을 버리지 못하는 데이빗은 자신이 유태인이라는 사실을 누구에게 알리고 싶지 않다. 하지만 데이빗이 학교에 입학하자 축구부 쿼터백 자리를 빼앗긴 딜런이 이 사실을 알게 되고 여자 친구 문제로 말다툼 끝에 모두에게 폭로하고 만다. 그가 유태인이라는 사실이 알려지자 곱지 않은 시선들과 많은 곤욕들을 당하게 된다. 지금 이 순간 데이빗은 자신의 미래가 걸린 여러 갈래의 길에서 가장 중요한 기로에 직면하게 되는데..

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